1935年9月，不甘失败的国民党[GuoMinDang]调动130个团的兵力，对湘鄂川黔苏区发动新的“围剿”。在敌强我弱形势下，贺龙[HeLong]深知“小敌之坚，大敌之擒也”的道理，决定开始战略转移。同年11月19日，红二、红六军团在贺龙[HeLong]指挥下，从桑植刘家坪出发，开始长征。当月贺炳炎改任红二军团新编第五师师长。

　　在突破澧水、沅江一线的封锁后，红二、红六军团向湖南新化、溆浦发展，因敌重兵阻截，贺龙[HeLong]决定西进贵州。12月11日，为了不让敌人[DiRen]明白红军[HongJun]西进的目的，红军[HongJun]急促南下，造成即将东渡资水的态势。果然，国民党[GuoMinDang]的大军追击而来。于是，贺龙[HeLong]果断下令：折向西行，沿着雪峰山山脚，直奔云南瓦屋塘，从瓦屋塘翻越雪峰山西进贵州。贺炳炎的第五师是红二军团的先头部队[BuDui]，第五师的先头部队[BuDui]是十五团，团长叫王尚荣。就在十五团快要接近瓦屋塘的东山时，遭遇敌人[DiRen]的阻击，从猛烈的火力来看，对方是国民党[GuoMinDang]正规军。贺炳炎见此情景，命令王尚荣到后方向贺龙[HeLong]汇报情况，自己指挥部队[BuDui]作战。贺炳炎一声大吼：“机枪掩护，都跟我冲！”不幸的是，东山山势太陡，无法架设机枪组织掩护火力。面对着敌人[DiRen]暴风骤雨一样的子弹，贺炳炎一挥手，继续往上冲。只见他躬着的身子在杂乱的灌木丛中时隐时现，不停地往前冲，同时不停地怒吼着。但是，当他又一次直起身子跟身后的红军[HongJun]官兵高喊“跟我冲”时，身后的同志却发现他是在用左手举着驳壳枪，而右手臂整个衣袖都是血淋淋的。最先发现这一点的战士冲到他身边，大喊：“快来抬师长！快来抬师长！”卫生员冲过来给他包扎，但是他说什么也不同意：“前面正在死人！”

　　最终，红军[HongJun]拿下了东山，贺炳炎却躺在敌人[DiRen]丢弃的阵地上昏迷不醒。随后赶到的贺龙[HeLong]来问病情，军团卫生部部长贺彪告诉他：贺炳炎的整个右臂被炸成肉泥状，骨头全碎了，只留下一点皮连着肩膀，只有锯掉胳膊才能保住性命。贺龙[HeLong]的眼睛红了，深沉地说：“一定要尽全力保住贺师长的生命，你有什么要求，我一定全力配合！”

　　贺彪说：“我只有一点要求，请总指挥能够保证手术时间。”

　　“你要多长时间？”

　　“至少3个小时。现在医疗器材都转移了，找手术工具也要耽误时间……”

　　“时间我一定保证。我让后卫部队[BuDui]务必坚持3个小时！至于医疗器材，就要你来想办法了。”

　　不巧的是，当时仅有的一点医疗器械也已驮运转移了，一时半会儿运不回来。救护医生当即让人从老乡那里找来一把锯木头的锯子，决定用它来锯掉贺炳炎受了重伤的右臂。为了消毒，他们[TaMen]把锯子在开水中煮了一个小时。就要动手锯臂了，却找不到麻醉药，当时贺炳炎还昏迷着，医生便在他的眼上蒙了一条毛巾，还让几个战士在边上摁着他，怕他醒来后害怕，乱动。锯到一半时，贺炳炎给疼醒了，他扯下毛巾，对摁着他的几个战士说：“都靠边。”又对医生说：“接着锯吧。”

　　贺炳炎看到医生的手在轻轻地发抖，怎么也不敢使劲，便又鼓励说：“我自己都不怕，你还怕什么？来吧！”说完，把毛巾咬在嘴里，然后闭上了眼睛。又开始锯了，贺炳炎紧紧咬着毛巾，豆粒大的汗珠很快就爬满他的脸。手术前后共用了2小时16分钟。贺炳炎嘴里的毛巾几乎被他咬烂了。

　　做完手术，贺龙[HeLong]走到贺炳炎跟前俯下身子，心疼地看着他那张因为剧痛而苍白如纸的面孔。贺炳炎含着眼泪问贺龙[HeLong]：“总指挥，我以后还能打仗吗？”贺龙[HeLong]紧紧地握住老部下的左手，用肯定的语气说：“你还有一只手嘛！只要我贺龙[HeLong]在，就有你贺炳炎的仗打！”然后，他在地上的那摊血里捡了些东西，攥在手里。那以后，红军[HongJun]每次进行战斗动员的时候，贺龙[HeLong]就会打开他随身携带的手帕，然后肃然地告诉同志们：“这是红军[HongJun]师长贺炳炎的骨头渣！”手术后，贺炳炎仅仅在担架上躺了6天，就又勒马率部驰骋沙场了。

　　1936年7月1日，红二、红六军团到达甘孜与红四方面军会师，两军团整编为红二方面军，贺炳炎改任第六师师长。10月20日，他和红二方面军官兵到达甘肃会宁，胜利完成了长征。

　　1937年7月7日，全民族抗战爆发后，贺炳炎顾不得伤病未愈，毅然离院回队，担任由红二方面军第六师改编的八路军第一[DiYi]二O师七一六团团长，随后，他率部挺进到同蒲路北段的宁武、神地、朔县一带，发动群众，进行抗日游击战争。当年10月，日军侵占大同后，继续向南进犯太原。为配合国民党[GuoMinDang]军在忻口的防御作战，贺龙[HeLong]连续下了三道命令：一是命令张宗逊、李井泉率七一五团由崞县南下，袭击位于忻口西北20余公里的南北大场，打击敌人[DiRen]侧翼。二是命令三五九旅迅速赶到崞县以西，配合张宗逊部行动。三是命令贺炳炎和政委廖汉生率一个营（后来又增派了一个营）去雁门关偷袭日寇，切断其运输线。

　　17日黄昏，贺炳炎、廖汉生率部到达雁门关西南的秦庄和王庄。他们[TaMen]发现公路并不在雁门关下，遂主动去黑石头沟、吴家窑一带公路西侧设伏，同时派少数兵力占领雁门关。他们[TaMen]将此部署报告了贺龙[HeLong]：18日，第一[DiYi]次伏击，毙伤敌300余人，炸毁汽车20余辆；21日，第二次伏击，我军与敌激战2小时，伤13名、牺牲20名，敌伤亡3倍于我。

　　1938年1月，贺龙[HeLong]组建了一二O师独立第三支队，贺炳炎任支队长。随后，他率队到大清河北岸进行巩固和扩大根据地的工作。仅几个月时间，第三支队就由原126人扩充为3个团和3个独立营，近5000余人，打退了日军多次“扫荡”。是年冬，贺炳炎又率三支队进入冀中，先后参加了莲子口、北板桥等战斗。贺炳炎也成为“贺老总的猛将与爱将”。

　　1939年春天，贺龙[HeLong]率部队[BuDui]到了冀中，冀中军区领导人吕正操、程子华向他要干部，贺龙[HeLong]说：“你要哪个，我就给你哪个。”吕正操故意说：“我要三支队长贺炳炎。”贺龙[HeLong]笑着说：“你要贺炳炎？我说光贺炳炎一个人不行，得有一套：有人给你做政治工作，有人给你当参谋长。”很快，贺龙[HeLong]就从一二O 师抽调了50多名各级领导骨干派往了冀中军区，但就是没有把贺炳炎给调出去！

　　1940年夏秋，贺炳炎因赫赫战功升任三五八旅副旅长兼晋绥军区第三分区司令员，率部转战于冀中、冀南、冀鲁豫等地。1942年初，积劳成疾的贺炳炎赴延安军事学院学习，后转入中央党校学习，参加延安整风，并当选为中共“七大”代表。

　　1944年11月，贺炳炎与廖汉生带领三五八旅百余名干部与三五九旅南下洪湖，来到处于日、伪、顽联合包围之中的大悟山地区，与新四军第五师会合，开辟新区。他采取灵活机动的战略战术，避强击弱，站稳了脚根，部队[BuDui]得到迅速发展。

　　1945年4月，贺炳炎赴延安参加中共“七大”。见到毛泽东主席，他急忙以左手敬礼，毛主席急以右手握之，曰：“你是独臂将军，免礼！”继而，他感慨说：“中国从古至今，有几个独臂将军嘛！旧时代是没有的，只有我们红军[HongJun]部队[BuDui]，才能培育出这样独特的人才！”贺炳炎赶紧说：“主席，我没有右手了，但左手还在，部下见了领袖，当然要敬礼。”毛泽东听了，微笑着点点头说：“那就特批你用左手敬礼！”

　　贺龙[HeLong]有言：“炳炎不但是战将，而且是巧将，更是福将！”