为了给斯大林祝寿，毛泽东[MaoZeDong]带了不少礼品，大都是中国、的土特产品。在生日礼品的挑选上，江青成了“内当家”。刘少奇访问莫斯科时，江青正好在苏联疗养。斯大林设宴招待中共代表团，也邀请了江青。在宴会上，江青还致了祝酒词，颂扬斯大林，这使得斯大林非常高兴。于是江青很得意，在挑选祝寿礼品时，她每每插手，一而再、再而三地建议毛泽东[MaoZeDong]带些能够代表中国国情的礼品，最好是农产品和手工艺品。在“第一夫人”的安排下，生日礼品丰富多彩，几乎囊括了中国所有的著名特产。山东的大白菜、大葱、白萝卜，湘绣的斯大林像，江西景德镇的陶瓷、冬笋，上海的香烟，浙江的西湖龙井，杭州的纺织品，安徽的祁门红茶，福建的漆器，贵州的茅台酒等等。此外，还有中文版的斯大林著作和象牙雕刻，全都成了运往莫斯科的礼品。

　　斯大林生日这一天，在莫斯科大剧院举行了隆重的生日庆典。毛泽东[MaoZeDong]送给斯大林的部分生日礼物，在斯大林的授意下被存放在普希金博物馆第一号展厅。在展厅里，悬挂着五星红旗。毛泽东[MaoZeDong]还挥笔写下了带有浓郁的中国风格的对联：“福如东海，寿比南山。”在给斯大林的贺电中，毛泽东[MaoZeDong]这样写道：“主席先生！值阁下七十寿辰之际，我荣幸地向您致以热烈的祝贺，并祝愿全世界的和平堡垒苏联在阁下领导下日益巩固和发展。”其他国家共产党领导人的贺词，则是一片颂扬，如称斯大林是“伟大的天才”、“高挂在世界之上的太阳”、“天才的舵手”等。相比之下，毛泽东[MaoZeDong]的贺电却是寥寥一句话，毫无阿谀奉承之意，苏联人称之为“官气十足”。

　　在生日庆典上，斯大林对毛泽东[MaoZeDong]热忱相待，安排毛泽东[MaoZeDong]坐在其右边，而毛泽东[MaoZeDong]的右边是联共（布）政治局委员卡岗诺维奇。尽管毛泽东[MaoZeDong]的位置很抢眼，但他的表情依然冷漠，没有一丝笑容，沉默寡言，其原因可能是第一次会谈结果令他大失所望。这张照片刊登在22日的《真理报》头版上，后来广为流传。毛泽东[MaoZeDong]在宴会上的贺词曾屡屡被“热烈的掌声”所打断。庆祝大会之后，举行了演出，毛泽东[MaoZeDong]和斯大林同坐一个包厢。演出结束后，人们还不时地回过头来欢呼：“斯大林！毛泽东[MaoZeDong]！”

　　宴会从晚上8点一直持续到次日凌晨1点。据汪东兴回忆，毛泽东[MaoZeDong]说：“我不知道苏联的宴会怎么这样长？吃也没吃好，看也没看好，鼓了一晚上掌。我们回去不能学这个。吃饭就好好吃，看戏就好好看。”

　　奇怪的是，毛泽东[MaoZeDong]虽然来莫斯科祝寿，但在同斯大林第一次会谈时，避而不提此事。12月18日，毛泽东[MaoZeDong]在给刘少奇的电报中只提到了和平、条约、贷款、军事援助及毛选问题，没有涉及祝寿问题。一些俄罗斯学者也没有提及这个问题，但是，师哲在其《回忆录》和《自述》中都非常明确地提到了毛泽东[MaoZeDong]在这次会谈中说他来莫斯科是为了祝寿，这就令人费解了。

　　几天后，毛泽东[MaoZeDong]对柯瓦廖夫说，他这次“不是专来替斯大林祝寿的，还想做点工作。”看来，毛泽东[MaoZeDong]此行的主要目的不在于祝寿。他要唱的是“中苏条约”这出大戏，访问的最终结果表明，这是毛泽东[MaoZeDong]此次莫斯科之行的真正目的所在。若干年后，毛泽东[MaoZeDong]道出了他的心里话。据吴冷西回忆，毛泽东[MaoZeDong]说，斯大林70岁寿辰，世界各国共产党都去祝寿，“但我此行目的不单是祝寿，主要是要订立中苏友好同盟互助条约”。

　　12月24日，第二次会谈时，斯大林压根就不提条约问题。这使毛泽东[MaoZeDong]极为恼火，一气之下，毛泽东[MaoZeDong]闭门不出，索性在别墅里“睡大觉。”当柯瓦廖夫来请毛泽东[MaoZeDong]外出参观时，毛泽东[MaoZeDong]拍着桌子大骂苏联人是王八蛋，并冲着柯瓦廖夫发火，说他的任务只有三条：“一是吃饭，二是睡觉，三是拉屎。”斯大林不同意签约，毛泽东[MaoZeDong]就拒绝参观。可见，签订新条约在毛的心目中的地位有多么重要。这段时间，师哲特地找了一些有关俄国和欧洲历史人物传记片，如《彼得大帝》、《库图佐夫》、《涅夫斯基》，以及《拿破仑》，放给毛泽东[MaoZeDong]看。

　　1950年元旦这天，苏联驻华大使罗申到别墅来拜访。毛泽东[MaoZeDong]对罗申说，原定在苏联停留3个月，现在鉴于“国内的工作情况”，他打算把时间缩短为两个月，1月底离开莫斯科，2月初回到国内。

　　毛泽东[MaoZeDong]之所以缩短访苏时间，一方面如他自己所说，是出于国内的工作情况；另一方面可能是毛泽东[MaoZeDong]觉得，既然中苏条约无法签订，他也就没有必要长时间地留在莫斯科，所以决定提前回国。

　　正当毛泽东[MaoZeDong]与斯大林的会谈陷入死胡同的时候，外国人帮了毛泽东[MaoZeDong]的忙。英国新闻社传说毛泽东[MaoZeDong]被软禁了。这是涉及苏联国际声誉的大事，斯大林不会等闲视之。中苏双方商定，以毛泽东[MaoZeDong]答记者问的形式击破谣传。1月2日，毛泽东[MaoZeDong]《答塔斯社记者问》赫然刊登在《真理报》上。毛泽东[MaoZeDong]说，他在莫斯科逗留时间的长短取决于对有关中国利益问题的解决。在这些问题当中，首先是“中苏友好同盟条约问题，苏联对中华人民共和国的贷款问题，两国之间的贸易和贸易协定问题，以及其他问题”。这就告诉外界，毛泽东[MaoZeDong]把处理中苏条约问题作为优先考虑的对象。对斯大林来说，既然同意媒体发表毛泽东[MaoZeDong]的答记者问，这就表明将讨论条约问题。王稼祥的夫人朱仲丽在谈到《答记者问》的意义时说，它“缓解了僵持状态，搞活了关系，打开了局面”。

　　几乎就在毛泽东[MaoZeDong]答塔斯社记者问的同时，缅甸、印度和英国打算承认中华人民共和国。毛泽东[MaoZeDong]自己也认为，这一点可能“促使了斯大林态度的改变。”此外，美国国家安全委员会的一份文件宣称，美国将调整对亚洲的政策，放弃台湾，脱离中国内战。这给斯大林的印象是，美国不会介意北京同莫斯科缔结新条约。

　　在以上因素的影响下，斯大林改变初衷，同意重新签订条约，并允许周恩来到莫斯科来。1月11日，周恩来由北京启程。毛泽东[MaoZeDong]此行的主要目的即将达到，他的心情也随之由阴转晴。在周恩来出发的当天，毛泽东[MaoZeDong]开始了他的又一个访苏日程，即“看一看苏联”。12日，毛泽东[MaoZeDong]参观了莫斯科的地铁、郊外的一个兵工厂、一个集体农庄。15日，毛泽东[MaoZeDong]、王稼祥、陈伯达、师哲、汪东兴一行到达列宁格勒，并乘车来到芬兰湾。毛泽东[MaoZeDong]信步走在波罗的海的冰层上，此时，冰的厚度已达1米至1．5米。毛泽东[MaoZeDong]极目远眺，颇有“千里冰封”之感。当毛泽东[MaoZeDong]看到阿芙乐尔号巡洋舰时，他的心情格外激动，耳边仿佛回荡着十月革命的炮声，正是这一炮响，给中国送来了马克思主义。毛泽东[MaoZeDong]还参观了苏联卫国战争时期的防御工事、基洛夫机器制造厂。随后，毛泽东[MaoZeDong]来到艺术馆参观，那里的人告诉他，本来有个中国厅可以参观，但目前正在装修。毛泽东[MaoZeDong]转过脸来藐视地对师哲说：“其实是不便对我们开放，不好意思让我们看，因为沙皇盗窃中国的东西太多了。”毛泽东[MaoZeDong]虽然没有从海参崴走到波罗的海，也没有从黑海走到北极圈，但毕竟到了不少地方。

　　1月17日，毛泽东[MaoZeDong]返回莫斯科。20日，周恩来抵达莫斯科。22日，双方开始正式会谈。2月14日晚6时，中苏最高领导人在克里姆林宫签订了《中苏友好同盟互助条约》、《关于中国长春铁路、旅顺口及大连的协定》和《关于苏联贷款给中华人民共和国的协议》等文件。至此，除没有访问东欧国家和到黑海疗养外，毛泽东[MaoZeDong]访问苏联的目的基本达到。

　　2月17日，毛泽东[MaoZeDong]、周恩来打道回府，并沿途在斯维尔德洛夫、鄂木斯克、新西伯利亚等地进行了参观。26日，毛泽东[MaoZeDong]一行到达满洲里。在满洲里车站，苏方人员把斯大林赠送给毛泽东[MaoZeDong]和周恩来的礼物——两辆小轿车转到中国火车上。毛泽东[MaoZeDong]用萝卜、白菜换回了汽车，看来，“老大哥”比“小弟弟”要财大气粗。3月4日，毛泽东[MaoZeDong]回到北京。