7月3日，宋子文将第二次会谈[HuiTan]情况电告了蒋介石[JiangJieShi]。接到电报后，蒋介石[JiangJieShi]急忙从西安飞回重庆。宋子文在电报中提出解决外蒙古[MengGu]问题[WenTi]的三条方案：“第一，同苏联[SuLian]签订条约，在结盟期间，允许其在外蒙古[MengGu]驻军；第二，外蒙古[MengGu]实行高度自治，并允许苏联[SuLian]驻军；第三，外蒙古[MengGu]军事、内政和外交自主，但与苏联[SuLian]各苏维埃加盟共和国及英自治领地的性质不同。”

　　蒋介石[JiangJieShi]很清楚，斯大林[SiDaLin]以中国[ZhongGuo]承认外蒙古[MengGu]独立作为苏联[SuLian]出兵的政治条件。况且，斯大林[SiDaLin]还说过，苏联[SuLian]可能不支持中国[ZhongGuo]共产党。想到这里，蒋介石[JiangJieShi]毫不犹豫地给宋子文发去一封电报。

　　7月4日，美国新任国务卿贝尔纳斯奉杜鲁门之命电告哈里曼，让他非正式地转告宋子文：就美国方面而言，《雅尔塔协定[XieDing]》中关于外蒙古[MengGu]地位所用字句的解释，未经任何讨论。电报还说：美国对外蒙古[MengGu]现状的理解是，“虽然在法律上外蒙古[MengGu]的主权至今属于中国[ZhongGuo]，但事实上这个主权未被行使。”两天后，华盛顿告诉莫斯科和重庆，美国政府作为《雅尔塔协定[XieDing]》的一方，它希望在中苏之间达成最后协议之前，有提出意见的机会。

　　7月7日晚11时，双方举行第三次会谈[HuiTan]。斯大林[SiDaLin]一开口就直入主题：“如果外蒙古[MengGu]问题[WenTi]得不到解决，也就不可能讨论中苏条约的问题[WenTi]。”

　　宋子文依据《雅尔塔协定[XieDing]》关于“外蒙古[MengGu]之现状，应加以保存”的字句，对维持现状作了与斯大林[SiDaLin]截然相反的解释，并说道：“中国[ZhongGuo]不能承认外蒙古[MengGu]独立。”宋子文几乎是在哀求斯大林[SiDaLin]：“如果一个中国[ZhongGuo]政府承认外蒙古[MengGu]独立，没有不垮台的。”

　　可是，斯大林[SiDaLin]管不了这么多，大声嚷道：“我们绝不能同意。苏联[SuLian]政府出兵参战，自然是为了拯救苦难的中国[ZhongGuo]人民。但我们决不能白干，是要报酬的！”

　　对此，宋子文仍然以尚未接到中国[ZhongGuo]政府的意见、本人无权决定为托辞，没有答应。

　　“你不能作主，那你来干什么？”斯大林[SiDaLin]一脸的不高兴。

　　面对斯大林[SiDaLin]咄咄逼人的气势，宋子文只好以试探性的口气说：“我们代表团的意见是让外蒙古[MengGu]实行高度自治……”

　　斯大林[SiDaLin]立即打断宋子文的话，问道：“什么叫高度自治？”

　　“军事、内政和外交权归外蒙古[MengGu]，苏联[SuLian]政府可以派军队去。”宋子文小心翼翼地向斯大林[SiDaLin]解释说。

　　斯大林[SiDaLin]要得到的并不是外蒙古[MengGu]的高度自治，他接着提出了四个协定[XieDing]草案：一、中东铁路和南满铁路的协定[XieDing]；二、旅顺口和大连的协定[XieDing]；三、中苏和平友好协定[XieDing]；四、外蒙古[MengGu]独立的声明。

　　宋子文看了这些草案后，不敢接受，当场就退还给莫洛托夫。不料，莫洛托夫的语气也很强硬，满脸怒容地对宋子文说：“你最好把它们收下。”

　　鉴于宋子文当晚的态度，斯大林[SiDaLin]意识到再僵持下去已毫无意义，但在临近结束的时候，他还忘不了说一句威胁的话：“既然如此，那么我们将什么也谈不成！”