然而，就在全党、全军上下一心，共渡难关的时候，革命又遇到新的、更严重的挫折，这就是张国焘的分裂活动。

　　毛泽东说过，他在长征路上同张国焘的斗争，是他一生中最黑暗的一段路程。这句话一点都没有夸大的意思。当时，红一方面军已经同国民党的军队苦战了八九个月，伤亡很大，精疲力竭，急需得到战友们的支持和帮助。可是张国焘却凭借他手上人多枪多这张王牌，向党要权，拒绝统一行动。这无疑在已经很困难的红一方面军的背后，又插了一刀，把我们的党和革命事业往深渊里推。

　　贺自珍清楚地记得，张国焘是个又高又大的胖子，满面红光，像个阔老板。他常常做作地哈哈大笑，装出一副豪爽的样子，实际上是皮笑肉不笑，给人一种虚伪的感觉。贺自珍对他印象并不好。这个人参加革命很早，是建党时期的党员。可是，他在南昌起义时表现不好，先是反对起义，后来又在莫斯科召开的党的第六次代表大会上说，南昌起义是错误的。以后，党中央派他到鄂豫皖苏区，领导第四方面军，他不请示中央，擅自放弃了这个根据地，退到陕西、四川一带。当地农民起来支持红军，四方面军的队伍扩大到八万。他把这些功劳都归于自己，神气极了。

　　1935年6月，一、四方面军在懋功的两河口会师时，张国焘的无礼态度，很多人都注意到了，很有意见。这些，毛泽东听到后，皱了皱眉，默不作声。在第二天召开的政治局会议上，张国焘公开反对中央早已制定的北上方针，提出要到川康地区建立革命根据地。他还公然向中央伸手要权，借口王明路线造成的第五次反围剿的失败，恶毒攻击遵义会议以后，党中央和军委的路线不正确，要求改组军委。

　　对张国焘的野心，政治局的同志都反对。有的人十分愤慨，说他要夺中央的权。毛泽东认为，张国焘的手下有四个军的队伍，要团结他北上抗日，对他的职务应该有一定的安排。

　　毛泽东分头找政治局的同志谈话，商量怎么办。