在南京，蒋和他的支持者们也成立了一个[YiGe]敌对的政府，国民党的理论家、1925年被当做右派排挤出去的胡汉民也加入了进去。虽然缺乏广泛的基础，但它宣称代表着中产阶级和上层阶级的利益，而这些阶层也恰恰始终构成了国民党财政支持的核心，这样它也可以影响到担心武汉[WuHan]会转向左派的人们。与此同时，它也代表着进一步走向军国主义化，正如胡汉民后来承认的那样，使用军队[JunDui]去镇压共产党人也意味着军队[JunDui]脱离了文官政府的控制。

　　此时采访蒋的新闻记者文森特·希恩从他消瘦的脸上察觉到了一种冷酷的表情，但也发现他“敏感而又机警”并且把他的年龄看得比40岁的实际年龄年轻了10岁，文森特也承认他本人对于武汉[WuHan]的左翼政府的同情。“我能够感知到蒋介石思想中的那种热烈而又野心勃勃的特质，他的关切得到了很好的思考，他的愿望使得他的个人野心涂上了革命的学说与言辞的保护色。”希恩写道，“无法避免得出这样的结论，对于这个[ZheGe]年轻人来说，尽管他有着令人惊异的机会，但革命运动的空话只是停留在其意识的表层。他依旧奸诈，野心勃勃，精力充沛……已经[YiJing]踏上了成功之路，而且我完全相信他会获得成功。”

　　1927年晚春，蒋不得不首先对付从山东向南京进发的狗肉将军[JiangJun]的军队[JunDui]，这些军队[JunDui]已经[YiJing]挺进到足以对南京进行[JinXing]轰炸的距离。与此同时，国民党左派也面临着来自这个[ZheGe]军阀的“满洲”盟军的威胁，在26岁的少帅张学良的统率下，“满洲”军队[JunDui]已经[YiJing]渡过黄河，从北面威胁着武汉[WuHan]。这种两路进攻使得国民党军队[JunDui]的弱点暴露无遗，同时也显示出南京与武汉[WuHan]合作对抗他们[TaMen]共同敌人的必要性。即使他们[TaMen]联合起来，仍然要冒对抗数量上要优于他们[TaMen]的北方联盟的风险。所以他们[TaMen]要寻求新的合作者。

　　在18个月前被北方军队[JunDui]击败后，基督徒将军[JiangJun]令其部队固守北京北部，与此同时，他却乘火车前往莫斯科，一路上听着京剧唱片来消磨时光。在苏联首都，他见到了许多高官，并接受了有关革命方法的指导。尽管有民粹主义的倾向，但冯玉祥对任何真正的共产主义的东西毫无热情，同时也知道怎样让他的东道主提供给养与金钱。回到家后，他召集起部队，在俄国承诺的援助之下，看到了复仇机会。他的部队，包括行动迅捷的骑兵，以黄河一线为基地，但这些地区并没有国民党的支持者。冯希望通过与国民党的联合，可以使自己作为一个[YiGe]关键的人物出现在对抗北方军阀的战场上，并且统治陷于分裂的南方人。为摆脱持续不断的资源匮乏，他加入了国民党，并且得到了资助的承诺，尽管他总在抱怨资金被克扣。

　　5月初，随着两路国军分别在相距很远的地方展开运动，对军阀部队的三面围攻正式开始。在东部，蒋击败了狗肉将军[JiangJun]，并进至这个[ZheGe]军阀的家乡山东省，抵达距该省主要港口城市青岛60英里的范围之内。由于担心自己在第一次世界大战后所获得的山东租界，日本旋即派兵介入，组建了一支6000人的卫戍部队。日本的行动引发了中国人的抗议和抵制，并且也使蒋成了民族英雄，尽管避免与装备精良的外国军队[JunDui]对抗成了他未来10年的一个[YiGe]模式。

　　西部400英里以外，70000人的武汉[WuHan]军队[JunDui]在佛徒将军[JiangJun]唐生智的带领下越过崇山峻岭进入河南省。所向披靡的“钢铁劲旅”进行[JinXing]了一系列争夺铁路沿线城镇的恶战，虽然取得了胜利，但也承受了巨大的损失。少帅决定退守宽阔的黄河以北，构筑坚固的防线，并以强大的炮兵火力阻止了国军的前进。很久以后，张学良说就是在这一时刻他开始厌倦了中国人的相互厮杀。即便如此，也正是在河南战役期间，他染上了严重的吸毒恶习。“我由于愤怒与领导一支军队[JunDui]的压力而吸食鸦片。”他在1992年的一次电视采访节目中说，“一位军医试图用一种针剂来帮助我摆脱毒瘾。最后，我摆脱了鸦片，却对这种药剂上了瘾。”这种药就是吗啡。张的毒瘾如此严重，以至于有人说他的臀部几乎找不到一块没有针眼儿的好皮肤。

　　基督徒将军[JiangJun]并不急于加入战争，他的部队直到大批敌军被武汉[WuHan]的钢铁劲旅所吸引时才投入战斗。冯的骑兵实际上是沿着黄河在毫无抵抗的情况下突入东北军后路，占领了铁路枢纽郑州。延宕的结果是，与武汉[WuHan]军队[JunDui]14000人的伤亡相比，他的部队只有40人伤亡。

　　当钢铁劲旅沿着铁路线一路打到河南省的时候，蒋表明了国民党两派之间的联合多么微不足道。5月中旬，他争取到了一个[YiGe]曾经与左翼结盟的将军[JiangJun]，而此人此刻却在向武汉[WuHan]挺进。与此同时，右派攻占了南部的湖南激进的首府长沙。随着大批的军队[JunDui]外出作战以及左翼盟友在长沙的被击溃，武汉[WuHan]也变得岌岌可危了。但鲍罗廷又重施他在广州保卫孙中山时之故技，组织了一支以北伐军独立团的共产党领导为首的自卫部队，这支部队击溃了叛军，拯救了政府。

　　然而形势依旧危急。武汉[WuHan]的军队[JunDui]不但损失惨重，而且军官们也由于他们[TaMen]的土地被乡村左翼组织侵占的消息而变得离心离德。汪精卫及其同事们觉得修补他们[TaMen]与基督徒将军[JiangJun]的关系的时机已经[YiJing]到来。6月中旬，一个[YiGe]包括有中国共产党人的代表团到达郑州。为了迎接他们[TaMen]，大块头的冯玉祥坐在一辆军用卡车的后面，他身穿一件普通士兵的军服，大声地咀嚼着一片面包。后来人们才知道，他先前乘一辆私人列车到达城市的郊区，然后又换乘了这辆卡车。此刻冯玉祥知道自己处于优势地位，并因而提出了苛刻的条件，为了争取到他，武汉[WuHan]代表团同意将他们[TaMen]的军队[JunDui]撤出河南省，让这个[ZheGe]军阀统治这块65000平方英里的土地。冯还得到了取得战争的指挥权以及控制北方可能被征服的其他省份的承诺，同时还有一笔相当不错的金钱资助。

　　在会谈中，共产党人并未被告知，冯要求把俄国顾问赶回家，把中国共产党人排除在领导层之外，而汪和他的非共产党同僚也已经[YiJing]准备照此办理了。非激进的国民党党员们日益增加的不满以及不断恶化的经济问题正在使他们[TaMen]丧失对革命向左倾斜的信念。鲍罗廷的影响以及他的受保护人也日益遭到忌恨。与南京找到共同点的时机已经[YiJing]成熟，而与冯的联盟无疑会增加武汉[WuHan]方面与蒋打交道的筹码。但是仿佛是1926年在广州时与蒋对抗的重演，汪很快就发现他自己在战略上又棋输一着，而且也有了足够的理由理解为什么冯还有第二个绰号：背叛将军[JiangJun]。

　　在听到郑州会议的消息两个星期后，蒋在其东部前线的另一个[YiGe]铁路枢纽站徐州，亲自安排了一次与这个[ZheGe]军阀的会面。为了彰显自己为孙中山真正继承者的形象，蒋乘坐前面有这位医生巨幅画像的机车牵引。蒋身穿普通咔叽制服，在沿途的停靠站进行[JinXing]了讲演。“他的声音清晰而又得体，他的面孔睿智而又坚定，他看上去既机警又精力充沛。”一位丹麦记者如是报道。当这个[ZheGe]记者和另外两个外国人看着车窗外的火车门上写着“让所有的帝国主义者见鬼去”的标语时，蒋对他们[TaMen]微笑着点头致意。在徐州的花园饭店，他在前往车站迎接冯之前，与广西的将军[JiangJun]们举行了会议。国军的军官们着装整齐，蒋还安排了一支军乐队在站台上演奏。当火车进站时，广西的首领李宗仁回忆道：

　　我们没有看到车上有将军[JiangJun]，只有一些穿着制服的侍者。显然知道我们在寻找谁的侍者们指了指列车后部通常被军队[JunDui]用来转运牲畜的货车车厢。通过一个[YiGe]开着的车门我们看到了一个[YiGe]高大健壮的士兵，穿着破旧的军服坐在地板上。当火车停下来时，他站起身来走下车厢。蒋是第一个[YiGe]向他走去的人，并且问道：“冯总司令在哪儿？”