尽管汪精卫在与基督徒将军[JiangJun]的秘密会谈中已经[YiJing]准备摆脱共产党人了，但武汉[WuHan]的领导层在决定如何对付来自莫斯科的爆炸性事件作出反应时，还是花了六个星期的时间。孙中山的遗孀也在那些要求继续进行[JinXing]统一战线的人员之列。最后，在7月15日，政治委员会作出了排斥中国共产党人以及驱逐俄国人的决定。大多数共产党的领导离开了武汉[WuHan]，而那些留下来的人则举行了一个[YiGe]大会，在会议上另一位来自莫斯科的新特使贝索·罗米纳泽依旧强行推行斯大林的路线，却坚持共产党仍然应该留在国民党的旗帜下。由于国民党的两翼都转而反对共产主义，这就增加了一种即使是斯大林也无法接受的不现实的因素，于是在9月，莫斯科最终下令中止了统一战线。

　　鲍罗廷的离去一直推迟到他的妻子最终获释。根据众多的记载，她把她的获释归因于一位来访的美国参议员的压力，或者是因为苏联大使贿赂了主审法官，这位法官也不可能没有发现她的共产党嫌疑，获释后她立即逃往日本。

　　1927年7月27日，在一次有茶和汽水的告别仪式后，汪精卫与其他高官前往武汉[WuHan]火车站为这位俄国人送行。与他同行的还有6个俄国人、外交部长尤金·陈的儿子们以及一位美国记者安娜·路易斯·斯特朗。为避免在上海遭到逮捕的危险，他们[TaMen]进行[JinXing]了精疲力竭的陆上之旅，抵达由蒙古到莫斯科的铁路线。生病而又脾气暴躁的鲍罗廷指责道，就像所有的小资产阶级政党一样，国民党“是一个[YiGe]马桶，不管你冲刷它多少遍，它依旧臭气冲天”。他于10月6日回到了家，距他首次与孙中山会面整整4年时间。

　　回国后即被软禁的鲍罗廷，接受了对中国所发生的事件负责的部分指责，后被任命为莫斯科的一家英文报纸的主编。他在斯大林的保护下度过了20年，后因被怀疑同情思想独立的外国共产党人而失势。在1949年的大清洗中被捕后，1951年死于西伯利亚的监狱中。

　　鲍罗廷离开武汉[WuHan]仅4天，共产党人在江西省会南昌发动了起义。参加者有周恩来以及时任该市警察局长的未来红军总司令朱德。起义者在南昌的一个[YiGe]主要的饭店内设立了总部，这是一座四方形的钢筋混凝土建筑物，他们[TaMen]待在宽敞的卧室里，睡觉的地方与会客厅之间用装饰有彩色玻璃的屏风隔离开。这里的战斗颇为惨烈，但起义在一个[YiGe]星期之内便被镇压，起义的残部撤出城外并且成了红军的核心。尽管以失败而告结束，但是南昌起义在今日中国仍然被当做共产党的军事力量诞生的标志而被庆祝。

　　紧随鲍罗廷之后，加伦也踏上了离别之旅，只有少数几个官员到武汉[WuHan]火车站为其送行。路透社报道“他走了……既没有事先的宣布也没有赞扬”。这位将军[JiangJun]依然觉得他可以经由上海离去，并在那里与欠了他很多的中国总司令告别。蒋记载道：“彼此相见之初，实有黯然魂销之感。临别之时，我慰勉他说：‘我们将来还有共事的机会，不必过于悲伤。’他答道：‘但愿我们今日不是最后的一别，再会吧！’”蒋补充道，“他这句话乃是我平生印象最深刻的一句告别词。”

　　加伦这位在中国充分展示了才能的军事之星，回到苏联后受命指挥远东军队[JunDui]，并多次击败满洲军队[JunDui]的进攻。在获得列宁勋章后，他参加了苏联共产党中央委员会，并且晋升为元帅军衔。1937年，当斯大林转向军队[JunDui]的时候，他被提名为审判重要将军[JiangJun]的特别法庭的成员——有报道称他被迫去监督行刑，但这并未能保护也成为大清洗对象的他自己的部队。加伦自己则被赦免去领导在远东的一次针对日本人的重大战役，他取得了胜利。然后，他奉召赴莫斯科，并在斯大林的命令之下，与其任学校教师的妻子和孩子们一同被捕。警察首领拉夫连迪·贝利亚主持了审讯，当这位元帅拒绝合作时，他遭受了酷刑。

　　很久以来，蒋多次要求斯大林派遣加伦做他的顾问，但未得到任何回答。1939年，他责令一位特使赴莫斯科重申这一要求，但斯大林并不知道加伦这个[ZheGe]名字，一位助手悄悄告诉他这就是布柳赫尔。这一要求自然无法得到满足，这位苏联的独裁者说这个[ZheGe]正在被讨论的人已经[YiJing]因为向一个[YiGe]日本女间谍泄露秘密而被枪毙。

　　武汉[WuHan]事件以及与基督徒将军[JiangJun]的联盟应该已经[YiJing]使蒋在1927年晚夏时处于世界的巅峰了，但是就像在他的一生中经常遭遇到的那样，显而易见的成功却伴随着深刻的威胁。苏联人的被驱逐以及与转入地下的中国共产党的决裂，消除了国民党左右两派争论的主题，并因此而削弱了他的地位。4月份发动的镇压行动震惊了许多党员，他们[TaMen]现在把蒋看做重新统一的障碍。“离开共产党，反对蒋介石”的口号又随处可以听到，桂系也与武汉[WuHan]的领导人举行了秘密的会谈。而在军队[JunDui]陷入军阀孙传芳的圈套后，这位南京司令的军事地位也成了问题。尽管另一位将军[JiangJun]因此而受到谴责并被处决，但蒋还是无法逃避责任，因为他始终在负全责并且曾经发誓要取得胜利。

　　8月中旬，一项建议被提交到军事委员会，该建议称他应该被调任到东部军队[JunDui]司令这个[ZheGe]不太重要的职位上。蒋随即提出了辞呈。“数分钟之内，会场一片寂静，无人出来说话。”记者乔治·索科尔斯基记载道。然后委员会的一位不太重要的成员站起身来，谈论与武汉[WuHan]联盟的重要性。蒋随即起身离开了房间，并乘一辆特别列车离开南京。在与上海的助手们进行[JinXing]了会商后，他回到了家乡的村庄。他的主要的政治盟友们也纷纷请辞，而青帮的首领也通过停止给政府提供资金来表达他们[TaMen]的不满。

　　在溪口，这位将军[JiangJun]住进了村后山坡上一个[YiGe]寺庙中的寓所。夜晚降临时，萤火虫在高高的杂草与竹林的枝干间熠熠闪光。在此采访他的《纽约时报》记者米塞尔维茨清晨5点即被钟声惊醒，给他端上来的早餐有加利福尼亚橘子、热牛奶、蛋糕、面包以及巧克力威化饼。蒋身穿一件纽扣一直扣到脖子上的丝绸外衣，坐在一个[YiGe]宽大的阳台上会见了他的访客。“他看上去很沉着，完全没有我上次见到他时的那种紧张与疲倦。”这位记者写道。他们[TaMen]喝着绿茶，嚼着坚果与糖块儿，蒋告诉这位记者，他已经[YiJing]是革命的一部分，而革命也是他的一部分，他已无法完全退休。

　　蒋离开10天后，3万名孙传芳的军队[JunDui]越过长江兵临南京城下。已经[YiJing]组成了一个[YiGe]新政府的广西领导者们在为期6天的战斗中将他们[TaMen]赶了回去。武汉[WuHan]的军队[JunDui]也试图对新政府进行[JinXing]抵抗，但被击溃，他们[TaMen]的司令唐生智则乘船去了日本。广西的军队[JunDui]还击退了北方军阀的一次新的进攻。但是尽管取得了军事上的成功，这个[ZheGe]派系在政治上却是十分孤立的，并且资金严重不足。蒋通过其支持者在南京的一次游行示威展示了他的政治力量，而在这次游行期间，保安部队打死了3人，打伤了75人。他还与同样被广西集团排斥在外的汪精卫取得了联系，在敌人的敌人即是朋友的原则之下，汪与蒋会面上海共商对策。后来随着共产党人于12月11日在广州的起义，事情发生了突然的变化，而广州起义则是在斯大林的命令下进行[JinXing]的。

　　“反动的”军官和商人立即被枪决。警察局遭到了攻击，主要的建筑被洗劫一空。一个[YiGe]承诺给工人以食物、衣服、住房以及每天8小时工作制的苏维埃政权建立了起来。粤军的反攻异常惨烈，《北华捷报》称广州为“死亡之城”，官方最初的死亡统计数为5700人。头戴皮帽，脚穿齐膝长靴的刽子手们将被捆绑起来的嫌疑犯处以斩首，儿童的尸体被堆积在路旁。《南华早报》则报道，年轻的女孩与妇女——“绝大多数都是那种剪短头发的类型”——被当街枪杀。教育家厄尔·斯威舍尔看到有七船战俘正在被推到江中，然后开枪射杀。

　　被用来策划起义的苏联领事馆遭到了袭击，5名外交官被处决，他们[TaMen]的尸体就被扔在草坪上。南京下令在其统辖区域内关闭所有的苏联外交使团，并且断绝了与苏联的外交关系。至于广州的暴力，在江边仍有一些激烈的冲突，有报道称反叛者的心脏被吃掉，砍掉的头颅被浸泡在盐水中。在武汉[WuHan]，共产党嫌疑犯也经常在街道上被处决，而且苏联的领事馆也被洗劫。领事报告看到了一个[YiGe]士兵戴着他的丝绸大礼帽，而其他人则在偷窃妇女的服装。一个[YiGe]共产党的组织将这一年镇压中的死亡人数确定为非常精确的37981人。

　　起义之前汪精卫一直住在广州，这也深深刺痛了他：不管他是否知道某些事件将要发生，抑或他没有意识到一个[YiGe]计划中的政变即将到来，结果都是同样的糟糕。考虑到汪地位的虚弱以及广州起义的打击，蒋不必再担心来自左派的挑战了。与此同时，这个[ZheGe]国家的四分五裂也意味着那个唯一可以给国家统一提供更为广阔希望之人的重返时机已经[YiJing]到来。但是首先，他必须通过一种个人的巨大背叛而与中国最有影响力的家庭建立联盟。