1938年7月，日军开始进攻武汉外围广大地区，投入陆海空三军35万兵力，出动飞机500余架、军舰120余艘。当时，日本天皇的命令明确表示:“此次大战所期待的，是使蒋政权降为地方政权。”

　　国民政府则以陆军120个师总兵力约110万人及全部海空军(战舰40余艘，飞机100余架)迎敌，蒋介石亲自坐镇武汉直接指挥。薛岳被调任第九战区第一兵团总司令，负责鄱阳湖西岸及南浔线防御。战至7月26日，张发奎失守九江。8月1日，薛岳奉命指挥九江至南昌以及鄱阳湖周围战事，他把7个军的兵力部署在德安、瑞昌、庐山地区，摆下一个他自称为“反八字阵”的阵势，迎战冈村宁次的第十一军。薛岳说:“我这个‘反八字阵’，如袋捕鼠，又如飞剪，敌犯右则左应，犯左则右应。敌若钻进来，就很难逃出去。”8月3日，日军一○六师团沿南浔铁路南下进攻南昌，到达庐山西麓马回岭附近，薛岳率部在九江南部金官桥设置主阵地，予以迎头痛击。他命令第七十军、第八军、第四军参战部队不许后退半步，否则军法从事！日军以坦克、飞机、大炮配合步兵强攻，兼以施放毒气，硬是不能越雷池半步！战斗打得异常惨烈，持续到15日，双方均死伤惨重。最终，日军一〇六师团陷入薛岳部包围之中，师团中小队长半数伤亡，两个联队长(大佐级)阵亡于金官桥前沿。后来缴获的敌军日记记载:“几次进攻中，庐山上的迫击炮弹如雨点般从天而降，皇军大受威胁，死伤可怕。”

　　日军一〇一师团企图包围薛岳部队的侧后，切断南浔路。此计被薛岳识破，他命令王敬九率领的第二十五军两个师，严守星子镇和隘口镇，迎击敌一〇一师团，并命令王敬九:坚守的时间越长越好，为第一兵团歼敌创造有利条件。

　　王敬九在星子镇坚守了七天七夜，后又撤守隘口镇。敌一〇一师团进攻直到9月底，伤亡过半，却始终未能突破中国军队阵地。冈村宁次只好命令一〇一师团停止进攻，另增派敌二十七师团从瑞昌、武宁方向进攻。薛岳立即调集部队，并电令各守军指挥官:“不能坐以待毙，要组织部队实施反攻。”于是，中国军队发动反攻，在麒麟岭全歼敌二十七师团一个联队。