在第二天的会谈中，赫尔利表示：“我将尽一切力量使蒋先生接受，我想这个方案是对的。”他甚至表示如果蒋介石[JiangJieShi]愿意，他可以陪同毛泽东[MaoZeDong]去见蒋介石[JiangJieShi]，并以“美国的国格”担保毛泽东[MaoZeDong]在与蒋介石[JiangJieShi]见面后能“安全地回到延安[YanAn]”。毛泽东[MaoZeDong]的回答是：“我很愿意和蒋先生见面，过去有困难，没有机会，今天有赫尔利将军帮助，在适当时机我愿意和蒋先生见面。”可以肯定地说，毛泽东[MaoZeDong]对经过修改的方案在蒋介石[JiangJieShi]那里获得认可，持严重的怀疑态度。因此，他问赫尔利：“今天把文件准备好，明天签字”，不知蒋先生是否会同意？包瑞德上校在一旁说，有赫尔利将军见证，如果蒋先生拒不签字，将军就可以明确地告诉罗斯福总统，我们认为很公平的协议，“毛同意了，蒋不同意”。这时，赫尔利提出一个看似十分尖锐的问题：“我要再证实一下，您是否愿意和蒋先生合作，由他当政府主席？”毛泽东[MaoZeDong]的回答是：“他当政府主席。”赫尔利变得十分乐观了。他问毛泽东[MaoZeDong]，与蒋先生见面的地点如果不在重庆，那么应该选在别的什么地方？毛泽东[MaoZeDong]说：“当然在重庆。”

　　毋庸讳言，美国政府做出的主动接近的姿态，确实给中国[ZhongGuo]共产党人带来了某种希望，即希望美国可以成为中国[ZhongGuo]对立的政治和军事力量之间的调解人。尽管毛泽东[MaoZeDong]终生都对包括美国在内的西方强国抱有极大的警惕。

　　赫尔利带着美国式的天真回重庆去了。

　　毛泽东[MaoZeDong]没有想到，首先给共产党人造成困难局面的，不是美国而是苏联。一九四五年残冬时节，美国总统罗斯福和英国首相丘吉尔到达位于苏联克里米亚半岛南端的雅尔塔。当时，盟军对日作战的大势是：在由蒋介石[JiangJieShi]指挥的中国[ZhongGuo]战区，战局始终没有好转的迹象，罗斯福甚至接到过蒋介石[JiangJieShi]表示中国[ZhongGuo]可能不得不退出联盟战争的信函。——而一旦日本从中国[ZhongGuo]战场脱身，将上百万军队投入英美对日战场，那么，在美军以巨大代价征战的太平洋战区和仍让英军处在噩梦中的印缅战区，战局将会出现难以想象的困难。罗斯福和丘吉尔来到雅尔塔的重要目的之一，就是动员斯大林出兵，直接打击中国[ZhongGuo]本土上的日军，以减轻盟军在亚洲其他战场上的压力，推进整个战争的迅速结束。为此，罗斯福和丘吉尔决定在战后利益分配上向斯大林作出让步。

　　果然，斯大林对苏联红军承担对日作战“开价”很高。除了从日本那里恢复一九〇四年日俄战争中苏联损失的各种权益之外，大部分的条件涉及中国[ZhongGuo]。包括保证苏联在中国[ZhongGuo]大连的权益，恢复租用旅顺港为苏联海军基地，苏联和中国[ZhongGuo]共同经营中东（满洲里至绥芬河）铁路和南满（哈尔滨经长春至旅顺）铁路。另外还有：维持外蒙古现状，库页岛南部及附近一切岛屿交还苏联，千岛群岛交与苏联。

　　为了促使苏联尽快对日作战，以牺牲中国[ZhongGuo]主权为前提的《雅尔塔协定》签字了。

　　当日，蒋介石[JiangJieShi]在日记中写道：“如此则我民族之大，凭借之厚，今日虽不能由余手而收复，深信将来后世之子孙亦必有完成其领土、行政、主权之一日。”

　　而在政治信仰上与苏联有着亲缘关系的中国[ZhongGuo]共产党人心情更为复杂。

　　一九四五年的春天来了，延安[YanAn]的山坡染上了一层斑驳的绿色，中国[ZhongGuo]共产党第七次全国代表大会召开了。

　　毛泽东[MaoZeDong]所作的政治报告的题目是《论联合政府》。

　　这个在解放战争爆发前公开发表的文件，明确表述了中国[ZhongGuo]共产党的政治立场，即联合一切可以联合的力量，用和平的而不是战争的手段，建设一个新的中国[ZhongGuo]。

　　《论联合政府》的小册子在重庆印发了三万册。蒋介石[JiangJieShi]侍从室主任陈布雷看完这本书只说了两个字：内战。陈布雷的意思是，共产党的政治攻势有颠覆政府的巨大力量，国民党[GuoMinDang]根本没有招架之功，对付共产党只剩下战争这一种手段了。

　　毛泽东[MaoZeDong]担心的是：一旦日本战败，内战全面爆发。就在共产党人对未来提出设想的时候，一个巨大的事件突然降临。

　　一九四五年八月初，美国人在日本广岛和长崎投下了原子弹。八月九日，苏军的重炮打破了中国[ZhongGuo]东北边境的寂静。由马林诺夫斯基元帅指挥的后贝加尔方面军的八个集团军六十个师的机械化作战部队，沿着四千多公里的边境线开始向中国[ZhongGuo]境内大规模突进。同时，苏军轰炸机群对伪满洲国首都和日本关东军司令部所在地长春，开始了猛烈的轰炸。

　　八月十五日，日本宣布无条件投降。

　　毛泽东[MaoZeDong]和延安[YanAn]的军民一样，是在广播中听到日本投降的消息的。

　　同样，设在重庆的盟军总部，也是在广播中听到这个消息的，只不过比延安[YanAn]早了一天。

　　突然到来的胜利，给国民党[GuoMinDang]人带来巨大的惊喜和无比的自豪。蒋介石[JiangJieShi]在重庆中央广播电台以国民党[GuoMinDang]总裁、国民政府主席兼军事委员会委员长的名义发表了广播演说：“我们的抗战，在今天获得了胜利。正义战胜强权，终于得到了它最后的证明，这也就是表示了我们国民革命历史使命的成功……”

　　延安[YanAn]的毛泽东[MaoZeDong]自然也十分兴奋，他把胜利归结于“我国全体军民共同努力的结果”。

　　对于抗战胜利后的中国[ZhongGuo]，政治家和军事家们充满焦虑。自二十世纪二十年代以来，中国[ZhongGuo]这片土地上最主要的政治和军事争端，都来自于国民党[GuoMinDang]与共产党之间。这两个从联合走向分裂的政治派别，由于政治信仰的巨大差异，多年来始终处在严酷的敌对之中。十年前，共产党人和他们数量有限、装备简陋的武装，在国民党[GuoMinDang]军的大举围攻下几乎面临绝境，不得不放弃一个又一个根据地，转战在这个国家的急流险山之间。最终，在特定的历史条件下，落脚于中国[ZhongGuo]西北的黄土高原上。而这个特定的历史条件，就是当日本入侵中国[ZhongGuo]后，中华民族面临着生死存亡的危机，国共两党必须联合起来组成抗日民族统一战线。但是，无论是国民党[GuoMinDang]人，还是共产党人，都清楚这种联合与统一是暂时的，一旦共同对日这个大前提消失，两支力量在政治上与军事上的对立就会重新显现，那么随之而来的也许就是冲突或交战的再次爆发。

　　此刻，赢得第二次世界大战胜利的同盟国，他们对中国[ZhongGuo]可能爆发大规模内战的焦虑，绝不是出自于对中国[ZhongGuo]社会与民生的担忧。中国[ZhongGuo]国民党[GuoMinDang]与中国[ZhongGuo]共产党之间的冲突，本质上是资本主义阵营与社会主义阵营的冲突，这一冲突的性质决定了其结局必然影响到世界主要强国的在华利益，影响到世界主要强国在国际事务中政治联盟的格局。

　　来自蒋介石[JiangJieShi]政府和军队、国内各地军阀和地方势力、国际战胜国和战败国的各色情报，杂乱地集中在共产党中央所在地延安[YanAn]。毛泽东[MaoZeDong]格外关注国民党[GuoMinDang]军队日渐紧迫的大规模调动：新六军被运到南京，第九十四军被运到上海，第九十二军被运到北平……这种规模甚至超出了抗战时期的军事调动，显然是针对共产党人的。毛泽东[MaoZeDong]担忧的是，五万美军准备在中国[ZhongGuo]华北沿海港口城市登陆，名义上是配合中国[ZhongGuo]政府对日本占领军受降，实际上既是等候着蒋介石[JiangJieShi]的军队前去接收，同时也不排除打算与苏联争夺控制中国[ZhongGuo]的势力范围。而更让共产党人感到吃惊和困惑的消息，依旧来自苏联。

　　苏军对日作战开始后，朱德命令共产党领导的抗日武装准备接受日军投降，但是蒋介石[JiangJieShi]宣布日军只能向国民党[GuoMinDang]军投降。就在日本正式宣布投降数小时之前，国民政府外交部长王世杰与苏联外交人民委员莫洛托夫在莫斯科签署了《中苏友好同盟条约》。苏联与国民政府保持着外交关系，签署外交文件当属正常，不正常的是这一“条约”签署的时机涉及中国[ZhongGuo]共产党人未来的生存环境。条约的要点，是落实苏联在《雅尔塔协议》中取得的在华利益。国民政府以此换取了斯大林的承诺：上百万苏军已经开进中国[ZhongGuo]东北，虽然此刻那里没有国民党[GuoMinDang]军的一兵一卒，但是苏军只接受国民政府对东北的接管；并且，“苏联政府同意予中国[ZhongGuo]以道义上与军需品及其他物资之援助，此项援助当完全供给中国[ZhongGuo]中央政府即国民政府”。

　　有外国记者评论说：“一切都已昭然若揭，如果内战爆发，中共将独立作战。”

　　一九四五年八月十一日，毛泽东[MaoZeDong]起草了发至各战略区的电报：《关于日本宣布投降后我党任务的决定》。电报表明，日本投降后，面对国民党[GuoMinDang]军准备向解放区“收复失地”，共产党领导的人民武装的任务分为两个阶段：目前阶段，“应集中主要力量迫使敌伪向我投降，不投降者，按具体情况发动进攻，逐一消灭之，猛力扩大解放区，占领一切可能与必须占领的大小城市和交通要道，夺取武器与资源，并放手武装基本群众，不应稍有犹豫”；将来阶段，“国民党[GuoMinDang]可能向我大举进攻，我党应准备调动兵力，对付内战，其数量与规模，依情况决定。”