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IFC赚33亿心满意足 江苏国际信托3年赚5.85亿--中国年鉴
汇丰入股上海[ShangHai]银行[YinXing]8年股权账面价值翻11番,黑牡丹每股6.1元转让江苏银行[YinXing]4000万股
理财周报零售银行[YinXing]实验室研究员 张莉/文
城商行上市再起波澜,上市前夕,股东回报成为热点。
温故知新。再回首,从过去给予股东的回报,或许可以看出这些银行[YinXing]的价值所在。
上海[ShangHai]银行[YinXing]:IFC净赚33亿,汇丰入股8年股权账面价值翻11番
上海[ShangHai]银行[YinXing]于1996年1月30日在上海[ShangHai]注册成立,当时叫上海[ShangHai]城市合作银行[YinXing],2000年11月20日进行变更登记,由此开始了上市之旅。
当年年报显示,2000年上海[ShangHai]银行[YinXing]完成了增资扩股39437.3万股,每股认购价为2.12元。
2002年,再次增资扩股6亿股,认购价为2.49元。
截至2002年末,该行股东总数达39707户,其中国有股东16户、法人股东1695户、个人股东37993户,外资股东3户。位居前四名的股东分别为上海[ShangHai]国有资产经营有限公司、汇丰银行[YinXing]、国际金融公司(IFC)、中国华源集团有限公司,占总股本比例为8.29%、8%、7%、3.17%,年末持股数分别为21560股、20800股、18200股和8240股。
2006年,上海[ShangHai]联合投资有限公司和上海[ShangHai]国有资产经营有限公司分别受让了其他股东持有的3.61%和0.11%的普通股,于2006年12月31日和2007年12月31日,持有上海[ShangHai]银行[YinXing]5%和5%以上普通股股份的最大4家股东是上海[ShangHai]国有资产经营有限公司、汇丰银行[YinXing]、IFC以及上海[ShangHai]联合投资有限公司,分别持有8.4%、8%、7%和6.69%的股份。
2007年,南京银行[YinXing]、宁波银行[YinXing](002142,股吧)、北京银行[YinXing]先后上市。IPO路上奔波了7年的上海[ShangHai]银行[YinXing],最终败北。
众所周知,股权过于分散是上海[ShangHai]银行[YinXing]的顽疾,为了上市,其清理股权的脚步从未停息。
2008年,上海[ShangHai]联合投资有限公司受让了上海[ShangHai]国有资产经营公司8.4%的股份,加上原有的6.69%,上海[ShangHai]联合投资共拥有15.09%的股份,一跃成为上海[ShangHai]银行[YinXing]第一大股东。
2009年末,上海[ShangHai]银行[YinXing]拥有股东总数40064户,国有股东16户、法人股东1322户、外资股东3户、个人股东38723户,逐步为上市清除股权障碍。
2010年股权结构又发生变化。2010年半年报显示,持有上海[ShangHai]银行[YinXing]5%和5%以上普通股股份的大股东只有3家,分别是上海[ShangHai]联合投资、汇丰银行[YinXing]、IFC,持股比例分别为19.24%、8%和7%,年末持股数分别为814803808股、338720000股和296380000股。
上市迫在眉睫,股权障碍一步步清除,2010年5月28日,上海[ShangHai]银行[YinXing]审议公开发行股票的六项议案。
2010年10月,消息人士向记者透露,中信集团联合建银国际拟认购上海[ShangHai]银行[YinXing]现有股东股权,其中包括国际金融公司(IFC)7%的股份。
由于该行2010年年报尚未公开,IFC在上海[ShangHai]银行[YinXing]的持股历史是否终结尚待讨论。但从2010年半年报来看,IFC于1999年入股,按照上海[ShangHai]银行[YinXing]当时的每股净资产1.41元,溢价1.5倍,以每股2.12元成交。截至2010年6月底,上海[ShangHai]银行[YinXing]每股净资产6.48元,最新的定向增发价格近13元/股,IFC每股净赚11元,IFC持有的近3亿股股份净赚33亿元人民币,即使退出,IFC的盈利也已相当丰厚。
与此同时,作为第二大股东的汇丰银行[YinXing],2002年,汇丰以5.2亿元入股上海[ShangHai]银行[YinXing]8%股权,持有股份20800股,截至2010年6月底,汇丰持有338720000股,持股比例仍为8%。上海[ShangHai]银行[YinXing]2009年每股收益为1.39元/股,目前已上市的城商行平均市盈率为12.4倍,估算上海[ShangHai]银行[YinXing]股价为17.24元/股,汇丰所持股份账面价值为58.4亿元。短短8年,汇丰股权账面价值翻11番。
而占有19.24%股权的第一大股东上海[ShangHai]联合投资,利润更是不言自明。
江苏银行[YinXing]: 江苏国际信托
3年净赚5.85亿
2007年1月,由江苏省政府主导,合并了无锡、苏州、南通、常州、淮安、徐州、扬州、盐城、镇江、连云港10家城市商业银行[YinXing]而来的江苏银行[YinXing]正式挂牌。那时,10家城商行合并资产总额为1517.96亿,总资本90亿元。
2010年,该行资产总额4299亿元,净利润41.8亿元,是成立前的9倍之多。
纵观2006-2009年的年报,除了2009年苏州市财政局撤出前十、江苏沙钢集团购入3亿股排名第六外,位列江苏银行[YinXing]前十名的其他大股东名称始终保持不变,只是持股比例和排名有些许调整,但是第一大股东一直是江苏省国际信托有限责任公司。
截至2006年12月31日,江苏银行[YinXing]法人股东共1202户,占比94.99%,个人股东26505户,占比5.01%。
当时的第一大股东江苏省国际信托,入股10.92亿元购入江苏银行[YinXing]9.1亿股,占比11.59%,当时每股净资产1.147元。2009年,江苏省国际信托依然持股9.1亿股,占比10.83%,而此时每股净资产上升至1.79元。江苏省国际信托3年净赚5.85亿元。
持股数没变的还有无锡市财政局、华泰证券、华西村、江苏丰立集团有限公司、黑牡丹集团、南通国有资产投资控股有限公司(原名南通市众和控股有限公司)。以华西村为例,2006年投入近3亿元购入江苏银行[YinXing]2.49亿股,2009年底,华西村已经净赚1.6亿元。
前十大股东中,不断增持江苏银行[YinXing]的有三家公司,东方资产管理公司、江苏凤凰出版传媒集团。
三年间唯一减持的只有苏州市财政局。而在2010年11月,黑牡丹集团也传出转让江苏银行[YinXing]部分股权的消息,江苏银行[YinXing]被业内质疑“将上市”。
黑牡丹集团于2006年出资18000万元,认购了江苏银行[YinXing]15000万股股份,每股价格1.2元,占江苏银行[YinXing]成立时总股本的1.91%,占2010年江苏银行[YinXing]总股本的1.65%。黑牡丹拟转让其在江苏银行[YinXing]4000万股股份,成本为4800万元。转让后,黑牡丹仍持有江苏银行[YinXing]11000万股股份,占江苏银行[YinXing]总股本的1.21%。
黑牡丹集团公开资料显示,通过常州产权交易所公开挂牌交易,向转让江苏银行[YinXing]4000万股股份,转让价格6.1元/股,转让总价244000万元。本次的每股转让价格是江苏银行[YinXing]2009年末每股净资产1.79元的约3.41倍。