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公募一哥的起落--中国年鉴
盘点王亚伟和孙建波一季度[JiDu]成绩单
■专题策划:新快报研究员 王中 ■专题执行:新快报记者 陈永洲 强燕
“传奇”是个颇为厚重的词语,在公募界中,受得起其修饰的名词,想必只有“王亚伟”。
2007年,华夏[HuaXia]大盘收益226.14%居冠;2008年,华夏[HuaXia]大盘收益-34.88%居亚;2009年,华夏[HuaXia]策略[CeLue]收益116.19%居冠;2010年,华夏[HuaXia]策略[CeLue]收益29.50%居季……近年A股的牛熊、振荡交叠,两度夺魁者仅此一人;连续4年稳居三甲者,仅此一人。
而在另一面,王亚伟的“对手”却城旗频换:2007年的公募亚军中邮核心优选(590001,基金[JiJin]吧)在次年排名倒数、2008年的公募冠军泰达荷银成长[ChengChang](162201,基金[JiJin]吧)次年排名靠后、2009年的公募亚军银华核心价值优选(519001,基金[JiJin]吧)次年排第217名……
进入2011年,这一“魔咒”再现端倪——王亚伟仍如铁打,只不过流水的换成了孙建波。
据WIND资讯统计数据,截至4月28日的年内净值收益率上,华夏[HuaXia]策略[CeLue]为5.52%、华夏[HuaXia]大盘为4.33%,分别居全部基金[JiJin]的第15名、第27名。而去年夺冠的华商盛世成长[ChengChang](630002,基金[JiJin]吧)收益率却仅为-8%,排名跌至277名。
去年度,公募基金[JiJin]前三甲在今年一季度[JiDu]仍能贡献正回报者,也仅王亚伟的华夏[HuaXia]策略[CeLue](包括华夏[HuaXia]大盘)。
于是乎,“一哥”的称号,既然如此是对王亚伟的期待,也是对孙建波的鼓励。
王亚伟清仓[QingCang]股行情亦不俗
还记得2010年的10月末,新快报“赚钱”连续三天在第一时间披露了王亚伟旗下的两只基金[JiJin]去年3季度[JiDu]的最新调仓情况,一个季度[JiDu]之后,年报数据显示,彼时其组合中的中航精机(002013,股吧)、红豆股份(600400,股吧)、大连热电(600719,股吧)、华昌化工(002274,股吧)、江淮动力(000816,股吧)、巢东股份(600318,股吧)、方圆支承(002147,股吧)和ST昌河等均已清仓[QingCang]。
虽然王亚伟为何清仓[QingCang],我们不得而知,但能够确定的是,即使这些被王亚伟清仓[QingCang]的个股,在其动向暴露,并清仓[QingCang]的那一个季度[JiDu]内,都走出了一波不俗的上升。新快报“赚钱”独家统计了上述个股在去年4季度[JiDu]中的区间最大涨幅,相信会给你留下很深刻的印象:
中航精机复牌后连续10个涨停,大连热电涨幅达到68%,巢东股份为61%,红豆股份为50%,江淮动力为46.8%,方圆支承为37%,最低的华昌化工也达到27.4%。
现在让我们再来看看王亚伟在随后4季度[JiDu]加仓的品种,至今年内的最大涨幅情况:
葛洲坝(600068,股吧)达78.6%,*ST山焦为78%,广钢股份(600894,股吧)为50%,京投银泰(600683,股吧)为55%,涨得最少的万通地产(600246,股吧)为13.6%。
而ST昌河去年4季度[JiDu]复牌后还涨了76%,王亚伟减仓一半,今年1季度[JiDu]区间最大涨幅再达63%,王亚伟全部清仓[QingCang]。
所以,王亚伟你不得不信,不能不信。
孙建波开始反思重仓品种
反观孙建波,则是在2009年11月正式加盟华商盛世(630002,基金[JiJin]吧)成长[ChengChang]基金[JiJin],与庄涛和梁永强共同管理。但2010年以来,谈到该基金[JiJin],大家首先联想到的就是孙建波。
孙建波1998先后在人保信托投资公司、银河证券资产管理总部任职,2005年10月进入中信基金[JiJin],先后任策略[CeLue]分析师、投委会成员,2008年5月出任中信红利(288002,基金[JiJin]吧)基金[JiJin]经理。不过,后因中信基金[JiJin]被华夏[HuaXia]基金[JiJin]合并,孙建波一度在华夏[HuaXia]基金[JiJin]担任策略[CeLue]分析师一职,与王亚伟当了几个月的同事。有一段时间,因为华商的一些重仓股和华夏[HuaXia]大盘的有些重合,有业内人士一度称之为“小华夏[HuaXia]”。
不过,2009年收益率进入前十的华商盛世成长[ChengChang]在2010年不但保持了较好业绩,而且最终战胜了明星经理王亚伟,华商的招牌开始闪闪发光,去年底,公司资产管理规模跃升至400多亿元,进入中等规模基金[JiJin]公司行列。
但进入2011年,对华商、对孙建波的考验才真正开始。在今年初,孙建波接受记者采访时曾预期,2011年或许是“起起落落,最终归于平淡”的一年,而因为重仓股与当前市场风格、热点不一致,华商盛世成长[ChengChang]以及孙建波管理的另一只基金[JiJin]华商策略[CeLue]的净值去年底以来真的起起落落,特别是近期中小板、创业板的“撇泡沫”行情,令净值受到重创。
在今年一季报中,孙建波及其他两位基金[JiJin]经理对重仓已有反思:“我们曾在去年底和今年1月反复考虑过,并梳理了重仓品种的情况,我们认为这些品种反映中国经济转型、具备核心竞争优势,阶段性会因为市场喜好的变化和过往股价大幅上涨经受压力,但是他们的独特价值会随着时间的推移更加明显,所以持有或许是最好的选择。”
然而,守望成长[ChengChang],“以时间换空间”,说起来容易,在基金[JiJin]界要做起来并不容易,因为短期业绩上的大幅波动并不是所有的持有人都能接受,因此,这对公司对基金[JiJin]经理都会是较为沉重的压力。