武汉[WuHan]政府经过了五天的时间才对上海的进攻作出了反应。４月１７日，它以其所宣称的国民党[GuoMinDang]的合法代表为基础，把蒋开除出党，并且斥责他的“屠杀人民”的行径。一个[YiGe]规模盛大的集会谴责这个“反革命的头目”，据报其头颅的悬赏金已达２５万元。面对镇压的现实，莫斯科也开始转变了立场——共产国际称这位[ZheWei]国军司令为叛徒，而《消息报》也发表了一封蒋当时正在俄国学习的儿子蒋经国的公开信，信中说“革命是我所知道的唯一的事情，而我不再认你做父亲了”。斯大林设法召回了他在清洗前送给蒋的签名照片，并且在此时把这位[ZheWei]将军[JiangJun]比作了一个[YiGe]挤干后就应该被扔掉的柠檬。

　　在与外国记者的会面中，鲍罗廷的讲话听上去慷慨激昂。这位[ZheWei]俄国人身穿宽松的法兰绒裤子和肥大的白色上衣，当他告诉一个[YiGe]来自伦敦《每日邮报》的记者，蒋介石已经[YiJing]成了反革命分子和无政府主义分子“阴谋的牺牲品”而必须被开除时，他用一根细细的马鞭拍着他的大腿。左派政府的地位也日益变得令人担忧，它的财政拮据、通货膨胀与货币贬值又加剧了这种状况。海关的一个[YiGe]主要职位被蒋的支持者占据，又切断了其来自鸦片贸易的关税收入。武汉[WuHan]的工人自行其是，而商人支持者则日益变得与政府离心离德。停泊在一英里宽的长江江面上的３０艘军舰时刻提醒着武汉[WuHan]政府，如果他们[TaMen]的利益受到损害，列强就会随时准备予以干预。痢疾的大爆发使数千人命丧黄泉，在前英租界，路透社记者写道：“苦力们正在把以前非常漂亮的滨江大道和江岸当做公共厕所来使用。”

　　在南京，蒋和他的支持者们也成立了一个[YiGe]敌对的政府，国民党[GuoMinDang]的理论家、１９２５年被当做右派排挤出去的胡汉民也加入了进去。虽然缺乏广泛的基础，但它宣称代表着中产阶级和上层阶级的利益，而这些阶层也恰恰始终构成了国民党[GuoMinDang]财政支持的核心，这样它也可以影响到担心武汉[WuHan]会转向左派的人们。与此同时，它也代表着进一步走向军国主义化，正如胡汉民后来承认的那样，使用军队[JunDui]去镇压共产党人也意味着军队[JunDui]脱离了文官政府的控制。

　　此时采访蒋的新闻记者文森特·希恩从他消瘦的脸上察觉到了一种冷酷的表情，但也发现他“敏感而又机警”并且把他的年龄看得比４０岁的实际年龄年轻了１０岁，文森特也承认他本人对于武汉[WuHan]的左翼政府的同情。“我能够感知到蒋介石思想中的那种热烈而又野心勃勃的特质，他的关切得到了很好的思考，他的愿望使得他的个人野心涂上了革命的学说与言辞的保护色。”希恩写道，“无法避免得出这样的结论，对于这个年轻人来说，尽管他有着令人惊异的机会，但革命运动的空话只是停留在其意识的表层。他依旧奸诈，野心勃勃，精力充沛……已经[YiJing]踏上了成功之路，而且我完全相信他会获得成功。”

　　１９２７年晚春，蒋不得不首先对付从山东向南京进发的狗肉将军[JiangJun]的军队[JunDui]，这些军队[JunDui]已经[YiJing]挺进到足以对南京进行轰炸的距离。与此同时，国民党[GuoMinDang]左派也面临着来自这个军阀的“满洲”盟军的威胁，在２６岁的少帅张学良的统率下，“满洲”军队[JunDui]已经[YiJing]渡过黄河，从北面威胁着武汉[WuHan]。这种两路进攻使得国民党[GuoMinDang]军队[JunDui]的弱点暴露无遗，同时也显示出南京与武汉[WuHan]合作对抗他们[TaMen]共同敌人的必要性。即使他们[TaMen]联合起来，仍然要冒对抗数量上要优于他们[TaMen]的北方联盟的风险。所以他们[TaMen]要寻求新的合作者。

　　在１８个月前被北方军队[JunDui]击败后，基督徒将军[JiangJun]令其部队固守北京北部，与此同时，他却乘火车前往莫斯科，一路上听着京剧唱片来消磨时光。在苏联首都，他见到了许多高官，并接受了有关革命方法的指导。尽管有民粹主义的倾向，但冯玉祥对任何真正的共产主义的东西毫无热情，同时也知道怎样让他的东道主提供给养与金钱。回到家后，他召集起部队，在俄国承诺的援助之下，看到了复仇机会。他的部队，包括行动迅捷的骑兵，以黄河一线为基地，但这些地区并没有国民党[GuoMinDang]的支持者。冯希望通过与国民党[GuoMinDang]的联合，可以使自己作为一个[YiGe]关键的人物出现在对抗北方军阀的战场上，并且统治陷于分裂的南方人。为摆脱持续不断的资源匮乏，他加入了国民党[GuoMinDang]，并且得到了资助的承诺，尽管他总在抱怨资金被克扣。

　　５月初，随着两路国军分别在相距很远的地方展开运动，对军阀部队的三面围攻正式开始。在东部，蒋击败了狗肉将军[JiangJun]，并进至这个军阀的家乡山东省，抵达距该省主要港口城市青岛６０英里的范围之内。由于担心自己在第一次世界大战后所获得的山东租界，日本旋即派兵介入，组建了一支６０００人的卫戍部队。日本的行动引发了中国人的抗议和抵制，并且也使蒋成了民族英雄，尽管避免与装备精良的外国军队[JunDui]对抗成了他未来１０年的一个[YiGe]模式。

　　西部４００英里以外，７００００人的武汉[WuHan]军队[JunDui]在佛徒将军[JiangJun]唐生智的带领下越过崇山峻岭进入河南省。所向披靡的“钢铁劲旅”进行了一系列争夺铁路沿线城镇的恶战，虽然取得了胜利，但也承受了巨大的损失。少帅决定退守宽阔的黄河以北，构筑坚固的防线，并以强大的炮兵火力阻止了国军的前进。很久以后，张学良说就是在这一时刻他开始厌倦了中国人的相互厮杀。即便如此，也正是在河南战役期间，他染上了严重的吸毒恶习。“我由于愤怒与领导一支军队[JunDui]的压力而吸食鸦片。”他在１９９２年的一次电视采访节目中说，“一位军医试图用一种针剂来帮助我摆脱毒瘾。最后，我摆脱了鸦片，却对这种药剂上了瘾。”这种药就是吗啡。张的毒瘾如此严重，以至于有人说他的臀部几乎找不到一块没有针眼儿的好皮肤。

　　基督徒将军[JiangJun]并不急于加入战争，他的部队直到大批敌军被武汉[WuHan]的钢铁劲旅所吸引时才投入战斗。冯的骑兵实际上是沿着黄河在毫无抵抗的情况下突入东北军后路，占领了铁路枢纽郑州。延宕的结果是，与武汉[WuHan]军队[JunDui]１４０００人的伤亡相比，他的部队只有４０人伤亡。

　　当钢铁劲旅沿着铁路线一路打到河南省的时候，蒋表明了国民党[GuoMinDang]两派之间的联合多么微不足道。５月中旬，他争取到了一个[YiGe]曾经与左翼结盟的将军[JiangJun]，而此人此刻却在向武汉[WuHan]挺进。与此同时，右派攻占了南部的湖南激进的首府长沙。随着大批的军队[JunDui]外出作战以及左翼盟友在长沙的被击溃，武汉[WuHan]也变得岌岌可危了。但鲍罗廷又重施他在广州保卫孙中山时之故技，组织了一支以北伐军独立团的共产党领导为首的自卫部队，这支部队击溃了叛军，拯救了政府。